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E-Book

Die intelligente Asset Allocation

Wie man profitable und abgesicherte Portfolios erstellt

AutorWilliam J. Bernstein
VerlagFinanzBuch Verlag
Erscheinungsjahr2006
Seitenanzahl217 Seiten
ISBN9783862484560
FormatPDF
KopierschutzWasserzeichen/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis2,99 EUR
William J. Bernstein ist in Fachkreisen längst als Guru der Investmentwelt bekannt. Er betreibt eine der weltweit erfolgreichsten Investment-Websites. In diesem Buch erklärt er wie man sicher, einfach und ohne großen Zeitaufwand sein Portfolio zusammenstellen kann. Dabei beruft er sich auf Techniken, mit denen seit Jahrzehnten erfolgreich Investiert wird. Mit nur 30 Minuten Zeitaufwand im Jahr kann damit jeder ein Portfolio zusammenstellen, das 75 Prozent aller professionell gemanagten Aktienkörbe hinter sich lässt.

William J. Bernstein ist praktizierender Neurologe in Oregon. Bekannt ist er als Herausgeber des vierteljährlich erscheinenden Magazins »Efficient Frontier«. Er ist Präsident der Finanzfirma »Efficient Frontier Advisors«, außerdem schreibt er regelmäßig Kolumnen für den Morningstar und das Wall Street Journal.

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Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Vorwort8
Einfu¨hrung14
Die Straßenkarte15
Wie Sie dieses Buch lesen sollten16
Kapitel 1: Allgemeine Erwägungen18
Kapitel 2: Risiko und Rendite26
Die einzelnen Anlagekategorien: 1926 bis 199826
Jeder sollte seine Enkel reich machen34
Die einzelnen Asset-Klassen im Zeitraum von 1970 bis 199836
Zusammenfassung46
Kapitel3: Das Verhalten aus mehreren Assets bestehender Portfolios48
Onkel Fred macht Ihnen noch ein Angebot48
Die Nachbildung des Verhaltens einfacher Portfolios50
Depots mit mehr als zwei nicht perfekt miteinander korrelierten Assets55
Zusammenfassung59
Kapitel 4: Das Verhalten realer Wertpapierdepots60
Die Untersuchung komplexer Portfolios: die Rendite-Risiko-Verteilung60
Noch ein Besuch bei Onkel Fred69
Kleine Aktien versus große Aktien72
Die Effzienzgrenze74
Die Experten79
Zusammenfassung81
Kapitel 5: OptimaleDepotaufteilungen82
Die Berechnung der optimalen Strukturen83
Noch mehr schlechte Nachrichten91
Internationale Diversif ikation mit Aktien94
In drei Schritten zur richtigen Asset-Allokation95
Zusammenfassung103
Kapitel 6: Markteffizienz104
Vom Alpha-Männchen zum Affenmännchen108
Warum Fondsmanager so schlecht abschneiden109
Eine Fallstudie: Der Januar-Effekt112
Die Index-Lösung114
Der Trick mit den „Überlebenden“120
Investment-Newsletters122
Vom Umgang mit Mr. Market123
Nicht ganz zufällig124
Was das alles bedeutet126
Yin und Yang127
Zusammenfassung128
Kapitel 7: Wahrscheinlichkeitenund Ziele130
Value-Investments130
Investieren in der neuen Ära143
Das Paradigma: Dow 36.000146
Hedging: Währungseffekte bei Auslandsinvestments152
Dynamische Asset-Allokation157
Behavioral Finance159
Zusammenfassung162
Kapitel 8: Die Implementierung Ihrer Strategie zur Asset-Allokation164
Wählen Sie Ihre Allokation164
Indexierung: Vanguard und DFA166
Die Ausfu¨hrung des Plans170
Muss es so kompliziert sein?171
Der Fonds fu¨r alles172
Der Ruhestand – Das größte Risiko von allen175
Cousin Harry bittet Sie um Ihren Rat183
Kapitel 9 Informationsquellenfu¨r Investoren186
Eine kleine Literaturliste186
Nu¨tzliche Websites fu¨r den Investor189
Anhang A: So werden Sie Ihr eigener Portfolio-Analyst192
Mittelwert-Varianzoptimierer192
Anhang B: Korrelationskoeffizienten zwischen Asset-Klassen194
Glossar198
Literaturverzeichnis210
Index214
Über den Autor218

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