Aktiv versus passiv gemanagte Fonds
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| Verlag | |
| Erscheinungsjahr | 2014 |
| Seitenanzahl | 112 Seiten |
| ISBN | 9783956363825 |
| Format | PDF |
| Kopierschutz | kein Kopierschutz |
| Geräte | PC MAC eReader Tablet |
| Preis | 34,99 EUR |
Aufgabe: Vergleich zwischen aktiv und passiv gemanagten offenen Investmentfonds Ziel: Ermittlung der Vorteile der einen gegenüber der anderen Managementform aus Sicht eines Privatanlegers Vorgehensweise: - Vergleich aktiver Fonds und ETFs anhand folgender Kriterien: Historische Entwicklung und Funktionsweise, Verbreitung und Marktentwicklung, Kategorisierung, Transparenz, Liquidität, Flexibilität, Steuern, Kosten, Rendite und Risiko - Empirische Analyse der risikoadjustierten und nicht risikobereinigten Performance beider Managementformen in verschiedenen Assetklassen Ergebnisse: - Deutliche Vorteile der ETFs gegenüber aktiven Fonds in Bezug auf Transparenz, Liquidität, Flexibilität, Steuern (teilweise) und Kosten - Kein eindeutiger 'Sieger' bei der Rendite-Risiko-Betrachtung, aktive Fonds hier vor allem in spezielleren Märkten wie Nebenwerten oder einzelnen Branchen vor den ETFs - Kombination der Vorteile beider Managementformen durch Core-Satellite-Strategie möglich
Nach erfolgreich absolviertem Bachelorstudium an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden und Masterstudium an der Technischen Hochschule Nürnberg sowie Praktika in der Unternehmensberatung, im Derivatehandel und einer Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter ist Martin Dehling im Verwahrstellengeschäft der Landesbank Baden-Württemberg tätig.
