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Maklerveraltungsprogramme der Zukunft

Ein Ausblick auf zukünfige IT-Systeme zur Unterstützung von Versicherungs- und Finanzvertrieben

Autor	Friedel Rohde, Hans J Ott, Till Hänisch, Volker P Andelfinger
Verlag	Verlag Versicherungswirtschaft
Erscheinungsjahr	2009
Seitenanzahl	254 Seiten
ISBN	9783862980420
Format	PDF
Kopierschutz	Wasserzeichen/DRM
Geräte	PC/MAC/eReader/Tablet
Preis	34,99 EUR

Maklern gehört die Zukunft, sie werden den größten Zuwachs als Vertriebssegment der Assekuranz haben. Dieser Satz ist aufgrund der Marktprognosen der Beratungshäuser zum allgemeinen Bewusstsein in der Branche geworden. Doch entspricht das auch der Realität? Dieser Sammelband zeigt einige der derzeit wichtigsten Projekte und Denkrichtungen, die bei der Optimierung und Neuausrichtung der Prozesse, Kommunikations- und IT-Lösungen im Maklersegment eine Rolle spielen. 21 qualifizierte Autoren beschreiben aus ihrer Sicht, - was die Arbeit des Maklers erleichtern und verbessern könnte - welche Ideen sie beisteuern möchten - was ganz konkret an Projekten geplant ist - was neben der Technik sonst noch wichtig ist, damit die richtige Informationstechnologie (IT) entstehen kann. Das Maklerverwaltungsprogramm (MVP) der Zukunft wird ein System mit klaren Kernkompetenzen sein, das sich der verschiedensten Funktionen bei Bedarf bedient. Diese werden von ganz unterschiedlichen Anbietern bereitgestellt, im Idealfall nach Normen, die gemeinsam von den Marktteilnehmern entwickelt sind. Ein empfehlenswertes Buch für Makler in Versicherungs- und Finanzvertrieben sowie für IT-Anbieter und Entwickler.

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Blick ins Buch

Inhaltsverzeichnis

Maklerverwaltungsprogramme der Zukunft	1
Vorwort	8
Inhaltsverzeichnis	10
Einleitung	12
Das Maklerdasein im Jahr 2038. Wirklich alles Utopie?	15
Utopia: Das Maklerdasein im Jahr 2038	16
Anforderungen an zukünftige Maklerverwaltungsprogramme	22
Versicherungs- und Finanzvertrieb in Deutschland: Anforderungen an vertriebsunterstützende IT-Systeme	24
1 Versicherungs- und Finanz-Produkte	24
2 Formen des Versicherungs- und Finanzvertriebs	31
3 Aufgaben und Pflichten der Vertriebsakteure	39
4 Vermittleraufsicht	47
5 Versicherungs- und Finanzvertrieb der Zukunft	51
6 Fazit: Vertriebsunterstützende IT-Systeme als Hüter des Grals	58
Das Maklerverwaltungsprogramm der Zukunft	64
Was denken Makler über Maklerverwaltungsprogramme – aktuelle Umfrageergebnisse	70
Die Rolle der Versicherer beim Maklerverwaltungsprogramm der Zukunft – Softwareinseln oder IT-Integration mit firmenübergreifenden Geschäftsprozessen?	74
Die PremiumSoftware – Ursprung und Evolution einer Polarisation	84
1 Erst mal nur für Spezialisten!	85
2 Allgemeines	86
3 Struktur und Dokumentation	89
4 Funktionalitäten	90
5 Zugangsweg und Zielgruppen	95
6 Entwicklung der PremiumSoftware	95
Organisatorische Voraussetzungen im Versicherungsunternehmen zur effektiven Anbindung des Maklers	98
1 Zusammenfassung	98
2 Was bedeutet Maklerintegration?	99
3 Das Framework des Graves-Value-Systems	103
4 Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen im Versicherungsunternehmen zur effektiven Anbindung des Maklers	120
5 Umsetzungshinweise für Makler und MVP-Hersteller	133
6 Literatur	135
Technische Grundlagen für zukünftige Maklerverwaltungsprogramme	136
Wie wird die Zukunft der IT aussehen? Handys, Appliances und Web 2.0	138
1 Woher kommen Innovationen?	139
2 Sicherheit	143
3 Metatrends	146
4 Software	151
5 Service-orientierte Architekturen	152
6 Web Services	156
7 Zusammenfassung	162
8 Literatur	163
Webservices, SaaS und Web 2.0 für MVPs	168
1 Einführung	168
2 Das MVP heute	169
3 Von Anderen lernen: Der Markt für CRM-Systeme	170
4 Moderne Entwicklungstechnologien – Basis für zukünftige MVPs	172
5 Fazit	176
6 Literatur	178
Herausforderung Multikanalvertrieb – Innovationspotenziale durch Umsetzung neuer Technologien in Verkauf und Service	180
1 Kanalvielfalt und Marktpolariserung	180
2 Zukunftsfähige Multikanallösungen für den Vertrieb	181
3 Optimale IT Unterstützung – Software als Erfolgstreiber	183
4 Erfolgsfaktoren für die Umsetzung	186
Brancheninitiative Single Sign-On: Der sichere, einheitliche und einfache Zugang zu den Extranets der Versicherer wird Realität	190
1 Ausgangssituation der unabhängigen Vermittler	190
2 Anforderungen der Finanz- und Versicherungsunternehmen	192
3 Brancheninitiative Single Sign-On	193
4 Nutzen und Vorteile …	196
5 Fazit und Vision	197
Das „typische Maklerverwaltungsprogramm“ aus Sicht eines Software-Herstellers	200
1 Warum Maklersoftware?	200
2 Der MVP-Markt	201
3 Anforderungen aus Nutzersicht	202
4 Der Weg zur Software	205
5 Ansatzpunkte für die Software	206
6 Glückliche Umstände	208
7 MVP-Stufen	210
8 Globalere Maßstäbe	211
9 Die Zukunft	213
Ansätze für zukünftige Maklerverwaltungsprogramme	214
Der Nukleus und seine Trabanten: Auf die Kernkompetenzbesinnen	216
Das Maklersystem der Zukunft hat den Prozess im Fokus	222
Die eVB weitergedacht – Chancen des Ausbaus bestehender Verfahren zur Anbindung von Maklern an Versicherungsunternehmen	234
1 Das eVB-Verfahren	234
2 Anbindung von Maklern an das eVB-Verfahren	235
3 Vision I – Das eVB-Verfahren als Kommunikationsplattform für den erweiterten Datenaustausch zwischen Maklern, Versicherern und weiteren Prozesspartnern	238
4 Vision 2 – Ein neues Versicherungskennzeichen	240
Das Prometheus-Projekt	244
1 Die Ausgangssituation	244
2 Projektbeschreibung	248
3 Projektstatus	256
4 Die Promotoren	256
5 Zusammenfassung	257
Conclusio	258
Über die Autoren	260

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